Corporativo y M&A

a) Asesoramiento a Sudameris Bank S.A.E.C.A. en la fusión por absorción con Banco Regional S.A.E.C.A. (2023).

b) Asesoramiento a Compañías de Cervecerías Unidas (CCU) y a Sudameris Bank S.A.E.C.A., en la reestructuración de la composición accionaria de Bebidas del Paraguay S.A. y Distribuidora del Paraguay S.A. (2023).

c) Asesoramiento en la constitución y puesta en funcionamiento de MBE Paraguay EAS, sociedad local franquiciada de MBE Worldwide (2023).

d) Asesoramiento a COFCO en la fusión de sus dos entidades locales, COFCO Services S.A. y COFCO International Paraguay S.A. (2022).

e) Asesoramiento a Toros Group S.A. y Ganadera Los Lazos S.A. en la constitución y puesta en funcionamiento de Frigorífico Los Lazos S.A. (2022).

f) Asesoramiento al Grupo Vázquez en la adquisición de la participación accionaria mayoritaria en Financiera El Comercio S.A.E.C.A. (2021).

g) Asesoramiento a Credicentro S.A.E.C.A. sobre su fusión con Crediplus, Pasfin y LCR (2020).

h) Asesoramiento a BBVA en la venta del 100% de su capital en BBVA Paraguay S.A. a Banco GNB Paraguay S.A., filial del Grupo Financiero Gilinski (2019).

i) Asesoramiento a Credicentro S.A.E.C.A. sobre su fusión con Crediplus S.A. (2019).

j) Asesoramiento a Cinven en la venta de acciones de Ufinet Latam SLU (2018).

k) Asesoramiento a Telepizza S.A.U. en la adquisición de activos de una reconocida cadena local de pizzas en Paraguay y en la adquisición del 51% de participación de una compañía en Paraguay para desarrollar la cadena Telepizza en el mercado local (2017).

l) Asesoramiento a Gunvor Group Ltd. (con sede en Suiza) en la compra de una participación del 40% en el capital social de Monte Alegre S.A., empresa energética paraguaya (2016).

m) Asesoramiento a UFINET en la compra de activos y acciones de una empresa de telecomunicaciones local (2016).

n) Asesoramiento a la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU), importante empresa de bebidas chilena y argentina, en la adquisición de una participación relevante en Bebidas del Paraguay S.A. y Distribuidora del Paraguay S.A., uno de los negocios de bebidas más grandes del país (2013).

o) Asesoramiento al Grupo HSBC en la venta de HSBC Bank Paraguay S.A. al Grupo GNB de Colombia en una venta regional simultánea y multi-jurisdiccional de su negocio financiero (2012).

p) Asesoramiento a Southern Cross Capital Management, fondo de capital privado, en la adquisición de una participación accionaria en Ultrapetrol (Bahamas) Limited (2012).

Derecho Bancario y Financiero

a) Asesoramiento a Sudameris Bank S.A.E.C.A., como estructurador y prestamista, en la financiación de USD 100.000.000, para la ejecución del programa de plantaciones del Proyecto Paracel, en la ciudad de Concepción (2023).

b) Asesoramiento al Grupo Investor en la constitución de Investor Fiduciaria S.A. (INFI) y en la obtención de la licencia del BCP para operar como la primera entidad fiduciaria del Paraguay (2023).

c) Asesoramiento a Sudameris Bank S.A.E.C.A., como estructurador y prestamista, en la financiación de USD 80.000.000 para la construcción del Proyecto "Distrito La Perseverancia" de la ciudad de Asunción (2023).

d) Asesoramiento a la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) como prestamista, CITIBANK NA como Agente de la Facilidad MIGA,Organizador Líder Mandatario y Prestamista de la Facilidad MIGA y COMMERZBANK AG como Organizador y Prestamista de la Facilidad MIGA, en un préstamo de USD 100 millones a la Agencia Financiera de Desarrollo (2022).

e) Asesoramiento a Financiera UENO S.A.E.C.A., en la obtención de un préstamo de USD 10.000.000 de Invest in Visions, un fondo de inversiones de Alemania, para el fortalecimiento del sector de las PYMES (2022).

f) BTG Pactual Chile en un financiamiento de USD 29.000.000 para Disal Ambiental Holding, garantizado por su filial local Disal Paraguay S.A. (2022).

g) Asesoramiento habitual a Citibank N.A. - Sucursal Paraguay sobre sus actividades bancarias en Paraguay (1958-Actualidad).

h) Asesoramiento periódico a BBVA Paraguay S.A. sobre sus actividades bancarias en Paraguay (Actualidad).

i) Asesoramiento a la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) como prestamista, CITIBANK NA como Agente de la Facilidad MIGA, Organizador Líder Mandatario y Prestamista de la Facilidad MIGA y COMMERZBANK AG como Organizador y Prestamista de la Facilidad MIGA, en un préstamo de USD 100 millones al Banco Nacional de Fomento (2021).

j) Asesoramiento a Sudameris S.A.E.C.A., como organizador, en el préstamo sindicado garantizado por USD 100 millones para la construcción de una planta de cemento para Cementos Concepción S.A.E. (CECON) en la ciudad de Concepción (2021).

k) Asesoramiento a un sindicato de bancos liderado por Itaú BBA en un financiamiento a Yguazu Cementos S.A. y el grupo minoritario, para la adquisición de la participación mayoritaria y refinanciamiento de deuda a largo plazo (2020).

l) Asesoramiento a la única empresa pública de electricidad - ANDE, como prestamista en un préstamo de 94 millones de USD con el Banco Europeo de Inversiones (2020).

m) Asesoramiento a Rabobank en diversas operaciones financieras transfronterizas en operaciones de preexportación (2019).

n) Asesoramiento a Innovatus Partner Capital LLC en una transacción financiera transfronteriza en operaciones de preexportación (2019).

o) Asesoramiento a Citibank NA, como organizador y prestamista, en la estructuración y ejecución de un préstamo sindicado garantizado por USD 75 millones para la construcción y desarrollo de una planta de procesamiento de etanol para INPASA del Paraguay SA garantizado con enajenación y prenda inmobiliaria e hipotecas (2019) .

p) Asesoramiento a Telefónica Celular del Paraguay S.A. (subsidiaria de Millicom), como prestatario, en un contrato de préstamo de hasta USD 70 millones para la expansión de su red de telecomunicaciones en cuatro de las ciudades más grandes del Paraguay. Este préstamo fue garantizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2017).

Financiación de Proyectos

a) Asesoramiento a Goldman Sachs & Co LLC, como organizador (arranger) y potencial financista para Paracel, en un proyecto de aproximadamente USD. 2 billones para la construcción y operación de una planta de celulosa (en curso).

b) Sudameris Bank S.A.E.C.A. como prestamista, en una operación de financiación a favor de Rutas

del Este S.A. para la construcción de la nueva variante Itacurubí, en el marco del Proyecto Alianza Público-Privada para la construcción, remodelación, administración y operación de las Rutas 2 y 7 (2022).

c) Asesoramiento a Itaú BBA como organizador y prestamista en la financiación para la construcción de la Avenida Costanera Sur de Asunción, bajo la modalidad llave en mano conforme a la Ley N° 5074/13 (2021).

d) Asesoramiento al BID y BID Invest, como garantes y prestamistas, en un tramo de USD 200 millones del financiamiento de largo plazo del Proyecto de Alianza Público Privada para la reconstrucción, remodelación, gestión y operación de las Rutas 2 y 7 (2019).

e) Asesoramiento al Grupo UBS en el financiamiento del proyecto de la Ruta Loma Plata - Carmelo Peralta, bajo el esquema de proyectos llave en mano (Ley 5074). Esta transacción incluyó una emisión de bonos por USD 443 millones bajo Reg S / Rule 144A (2019).

f) Asesoramiento a Goldman Sachs como organizador en el financiamiento a largo plazo del Proyecto de Alianza Público Privada para la reconstrucción, remodelación, administración y operación de las Rutas 2 y 7. Esta transacción incluyó una emisión de bonos por USD 458 millones bajo Reg S / Rule. 144A, garantizado con una carta de crédito emitida por el BID Invest actuando como ECA para el emisor (2019).

g) Asesoramiento al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Corporación Interamericana de Inversiones, como garantes y prestamistas, en el financiamiento del proyecto de largo plazo por USD 200 millones del Proyecto de Alianza Público Privada para la reconstrucción, remodelación, administración y operación de la Ruta 2 y 7. Esta transacción se aseguró con adquisiciones y fideicomisos colaterales que contienen una variedad de derechos de crédito y derechos de propiedad, así como con el control de los flujos de efectivo del prestatario (2019).

h) Asesoramiento a Goldman Sachs como organizador, en un préstamo sindicado por USD 50 millones para el financiamiento del primer proyecto de Asociación Público- Privada Paraguaya para la reconstrucción, remodelación, gestión y operación de las Rutas 2 y 7 (2018).

i) Asesoramiento a un banco de inversión internacional en el financiamiento del proyecto por USD 600 millones para la construcción de los sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana de Asunción, bajo el esquema de proyectos llave en mano (Ley 5074). Este proyecto iba a involucrar un financiamiento de múltiples fuentes y un componente de mercados de capital. Este proyecto fue cancelado por el Gobierno de Paraguay antes del cierre (2017).

j) Asesoramiento a un banco internacional en relación con el financiamiento del proyecto de la Ruta 9 de Paraguay por USD 596 millones, bajo el esquema de proyectos llave en mano (Ley 5074). Este proyecto fue cancelado por el Gobierno de Paraguay antes de su cierre (2016).

Mercado de Capitales (incluyendo Bonos Soberanos)

a) Asesoramiento a Citigroup Global Markets Inc. y a Itau BBA Securities, Inc., en la 12° operación de emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay en el mercado internacional, por USD. 500.000.000 al 5,850% con vencimiento 2033, así como en la recompra de bonos soberanos con vencimiento en 2026, siendo esta es la tercera operación de administración de la deuda pública realizada exitosamente por el Ministerio de Hacienda en el marco de la Ley N° 6638/2020 (2023).

b) Asesoramiento a Citigroup Global Markets Inc. y a Goldman Sachs & Co. LLC, en la 11° operación de emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay en el mercado internacional, por USD. 500.600.000 al 3,849% con vencimiento 2033, así como en la recompra de bonos soberanos con vencimientos en 2023 y 2026, siendo esta es la segunda operación de administración de la deuda pública realizada exitosamente por el Ministerio de Hacienda en el marco de la Ley N° 6638/2020 (2022).

c) Asesoramiento BofA Securities como agente colocador exclusivo y dealer manager en la emisión de nuevos bonos senior de Frigorífico Concepción, garantizados por USD. 300.000.000 con tasa 7,700% y vencimiento en el 2028 bajo Reg. S/Rule 144a y la recompra de sus bonos senior garantizados por USD 161.000.000 con tasa 10,25% y vencimiento en 2025 (2021).

d) Asesoramiento a Citigroup Global Markets, Itaú BBA USA Securities y Santander Investment Securities como compradores iniciales de la décima oferta de bonos soberanos de la República del Paraguay de (i) USD 225,858,000 del monto principal de una nueva emisión de los Bonos de la República al 5.400% con vencimiento en 2050 y (ii) monto de capital de USD 600.000.000 de los Bonos de la República al 2,739% con vencimiento en 2033; y como administradores de concesionarios en relación con la recompra de los Bonos de la República al 4,625% con vencimiento en 2023 por un monto máximo de USD 338,506,000 (2021).

e) Asesoramiento a Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities, Inc. y Santander Investment Securities Inc. como suscriptores de la novena emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay por USD 1 mil millones bajo Reg S / Rule 144A (2020).

f) Asesoramiento a Goldman Sachs, Itaú BBA USA Securities, Inc. y Morgan Stanley como suscriptores en la octava emisión de bonos soberanos de la República del Paraguay bajo Reg S / Rule 144A (2020).

g) Daiwa Capital Markets America Inc., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International y Nomura International sobre la emisión de bonos por USD 750 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) (2020).

h) Asesoramiento a Telefónica Celular del Paraguay S.A. (una subsidiaria de Millicom), como emisor, en una emisión de bonos por USD 300 Millones bajo Reg S / Rule 144A (2019).

i) Asesoramiento a Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs y Morgan Stanley como suscriptores en la séptima emisión de bonos soberanos de la República de Paraguay bajo Reg S / Rule 144A (2019).

j) Asesoramiento a Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC como suscriptores en la sexta emisión de bonos soberanos de la República de Paraguay bajo Reg S / Rule 144A (2018).

k) Asesoramiento a Citigroup Global Markets Inc. como comprador inicial en la quinta emisión de bonos soberanos de la República de Paraguay bajo Reg S / Rule 144A (2017).

l) Asesoramiento a Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets, HSBC Securities (EE. UU.) y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, como representantes de varios suscriptores en relación con la emisión de bonos por USD 1,25 mil millones por parte de Corporación Andina de Fomento (CAF) (2016).

m) Asesoramiento a BBVA Paraguay S.A., como emisor, en la emisión de un bono por USD 100 Millones bajo Reg S / Rule 144A (2016).

Construcción y Bienes Raíces

a) Asesoramiento diario a AGB Constructora S.A. en la redacción y negociación de sus contratos de obra (en curso).

b) Asesoramiento a la Fábrica Social sobre el marco regulatorio aplicable para la puesta en marcha de su negocio de casas móviles para que personas de escasos recursos puedan acceder a una vivienda digna (2020).

c) Redacción de los pliegos de licitación para la ejecución de la “Construcción y equipamiento para el Residencia San José” en la ciudad de Luque, que sirvió para realizar una licitación privada (2016).

d) Redacción de los pliegos de licitación (y documentación accesoria), en conjunto con Estudio Sigal de Argentina, para la construcción del (i) Hotel Esplendor Asunción, (ii) Hotel Dazzler Asunción, (iii) Palacio de los Patos 1, y (iv) Palacio de los Patos 2 (2013 - en curso).

e) Redacción de los documentos de licitación (y documentación complementaria) para la construcción de un edificio residencial de nueve pisos denominado “Voyant Carmelitas” (2015).

Aviación

a) Flybondi en el establecimiento de sus operaciones comerciales regulares de servicios aéreos de pasajeros y carga en Paraguay, incluyendo la incorporación de una sucursal, la obtención de los permisos administrativos gubernamentales y asesoría recurrente en sus operaciones diarias (2017 - 2021).

b) Buquebus (BQB) en el establecimiento de sus operaciones comerciales regulares de servicios aéreos de pasajeros y carga en Paraguay, incluyendo la incorporación de una sucursal, la obtención de los permisos administrativos gubernamentales y asesoría recurrente en sus operaciones diarias (2010 - 2016).

c) Chilejet S.A. en la obtención de los permisos administrativos gubernamentales para vuelos comerciales chárter no regulares (2016).

d) Buquebus (BQB) sobre ciertos aspectos de sus operaciones de arrendamiento con tripulación (wet lease) con Amaszonas Bolivia (2015).

e) Lan Cargo S.A. sobre sus operaciones de arrendamiento con tripulación (wet lease) en Paraguay (2012).

Telecomunicaciones

a) Ufinet Paraguay S.A. en sus operaciones de capacidad de fibra en curso en Paraguay (2017 en curso).

b) Las filiales de TV abierta de Albavisión en Paraguay (SNT Cerro Corá, Paravisión, Televisora del Este, Televisora Itapúa y CN TV) en todos los asuntos corporativos, comerciales y regulatorios.

c) Las filiales de radio FM de Albavisión en Paraguay (RQP FM - 94,3 MHz) en todos los asuntos corporativos, comerciales y regulatorios.

d) Grupo Cinven, en la inversión realizada en Ufinet International, proveedor de una de las mayores infraestructuras de fibra óptica del mundo (2022).

Energía

a) Asesoramiento a President Energy PLC y a su filial local President Energy Paraguay S.A. en asuntos de cumplimiento normativo en materia de permisos y contratos de concesión de petróleo y gas (2021).

b) Petrobras en su negocio regular de distribución, transporte y venta de combustibles (2005- 2019).

c) Shell en su negocio habitual de distribución, transporte y venta de combustible (1953-2005).

Agronegocios

a) Asesoramiento comercial y fiscal a Archer Daniels Midland Company (ADM) en relación con la compra y venta y exportación de bienes en Paraguay.

b) Asesoramiento comercial y fiscal al Grupo Cofco en relación con la compra y venta y exportación de soja en Paraguay.

c) Agrofuturo en relación con su negocio de producción, distribución y venta de agroquímicos en Paraguay y en el exterior.

Tax Law

a) Asesoramiento al BBVA en todos los asuntos fiscales relacionados con la venta del 100% de su capital en BBVA Paraguay S.A. a Banco GNB Paraguay S.A., unidad de Grupo Financiero Gilinski (2019).

b) Asesoramiento al BBVA Paraguay S.A. y Citibank N.A. - Sucursal Paraguay, y a la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) sobre el impacto fiscal de sus transacciones financieras.

c) Asesoramiento a varias empresas extranjeras en las implicaciones fiscales de los planes de compensación de la gerencia como unidades de acciones restringidas y opciones sobre acciones, planes de compra de acciones para empleados, etc.

Asuntos Farmacéuticos

Asesoramiento a Milvik AB en el desarrollo de la solución de seguro médico prepago BIMA Mobile en Paraguay y su negocio de corretaje de seguros en Paraguay (2017-2021).

Quiebras, Insolvencia y Restructuración

Asesoramiento al Banco Central de Paraguay sobre la disolución administrativa (proceso de resolución) de Agrofinanciera Chaco, S.A. (2011).

Propiedad Intelectual y Entretenimiento

a) Asesoramiento a los autores audiovisuales paraguayos en la creación de su sociedad nacional de gestión colectiva Creadores PY.

b) Asesoramiento a FRUTIKA SRL en el registro de sus activos de propiedad intelectual a nivel mundial y en la administración su portafolio.

c) Asesoramiento a Al Mango Producciones - productora cinematográfica paraguaya, para el rodaje y producción de OPUS VR, una miniserie filmada en 360 grados.

Seguros

Asesoramiento corporativo y regulatorio a varias compañías de seguros y reaseguros ante la Superintendencia de Seguros de Paraguay.

Compliance y Prevención de Lavado de Dinero

Asesoría integral y detallada en materia de cumplimiento, lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) a una serie de clientes nacionales e internacionales, incluida la redacción de memorandos legales y la respuesta a cuestionarios jurisdiccionales sobre el tema.

Agencia, Distribución y Representación

Asesoramiento a empresas locales e internacionales en la redacción, negociación y gestión de sus contratos de agencia, distribución y representación en Paraguay.

Arbitraje

Representación como asesores legales de empresas locales e internacionales en sus procesos arbitrales en Paraguay.

Derecho del Consumidor

Asesoría integral y detallada en protección al consumidor a varios clientes nacionales e internacionales, incluyendo redacción de memorandos legales y respuesta a cuestionarios jurisdiccionales sobre la materia.

Defensa de la Competencia

Asistencia a empresas locales e internacionales en la redacción, presentación y administración de reclamos por conducta anticompetitiva y control de fusiones ante la Comisión Nacional de la Competencia (CONACOM).

Contrataciones Públicas

Asesoramiento a varios clientes locales e internacionales en la presentación de ofertas, creación de consorcios y joint ventures y ejecución de contratos públicos con el Estado de Paraguay.